Rekordních 20 čínských značek, které se minulý týden ucházely o pozornost na pařížském autosalonu, odráží podle Reuters tvrdou realitu: zpomalení domácího trhu tlačí přeplněný čínský automobilový průmysl ke konsolidaci a úspěch v Evropě může rozhodnout, které automobilky přežijí. Americký trh je pro čínské výrobce z velké části uzavřený, takže Evropa je zdaleka nejziskovějším trhem, který jim zůstává otevřený, a zároveň jedním z nejtěžších k prosazení.
Pevnou pozici v Evropě už mají například BYD, Chery nebo MG, která patří pod SAIC, zatímco novější značky se snaží rychle vybudovat dealerské sítě, servisní zázemí a povědomí o značce. Pro některé z nich jde o holou existenci. „Pokud přestanou exportovat do Evropy, zahynou,“ řekl François Roudier, generální tajemník Mezinárodní organizace výrobců motorových vozidel (OICA).
Tlak vychází z Číny. Tamější největší automobilový trh světa je totiž stále přeplněnější. Soutěží tam víc než 100 automobilek a státní podpora od národních, provinčních i městských vlád pomohla místním výrobcům udržet se a oddálila dlouho očekávanou konsolidaci, která by mohla znamenat velké ztráty pracovních míst. Propad prodejů ji ale přiblížil. Prodej nových aut v Číně klesl v první polovině letošního roku o 20 %. Podle analytika společnosti Omdia Chrise Liua uváděli čínští výrobci v očekávání dalšího růstu na trh v roce 2026 v průměru tři nové modely denně. „Dnes je nejhorší možný rok pro uvedení nového vozu v Číně,“ řekl Liu. Poradenská firma AlixPartners předpovídá, že se prodeje nových aut v Číně nevrátí na úroveň roku 2025 dříve než po roce 2030.
Pokles zvyšuje tlak na výrobce, aby hledali růst v zahraničí, hlavně v Evropě. Roudier upozornil, že nová dohoda mezi EU a Čínou o poloviční kvótě dovozu čínských hybridních aut do unie soupeření mezi automobilkami doma ještě zesílí. „Teď musíte jít a sníst souseda,“ dodal.
Velký přehled čínských značek, které u nás můžeme čekat – Rudá revoluce se rozhořívá
Podle představitelů průmyslu a analytiků udělal Peking první opatrné kroky ke konsolidaci, která se v odvětví dlouho předpovídá. Za první zkoušku se obecně považuje fúze z minulého měsíce, do kterého jsou zapojeni dva čínští partneři Toyoty ve společných podnicích: státní FAW se stane druhým největším akcionářem Guangzhou Automobile Group (GAC). Obchod je podle analytiků složitý, protože FAW vlastní centrální vláda, GAC je ovládaná provincií Kuang-tung a Toyota přidává zahraničního soukromého partnera. „Tohle je pravděpodobně jedno z nejsložitějších sloučení, jaké se kdy odehrálo,“ komentoval Pedro Pacheco, viceprezident pro výzkum ve společnosti Gartner. V plánu zveřejněném v září, který popisuje cíl stát se do roku 2030 jednou z předních světových automobilových velmocí, čínské ministerstvo průmyslu uvedlo, že bude „podporovat konsolidaci odvětví“. Podle Pacheca bude Peking pravděpodobně postupovat opatrně a metodicky. „Nechtějí navenek vyvolat dojem, že je třeba spěchat nebo že jsou zoufalí,“ řekl.
Odborníci očekávají, že konsolidace nakonec zredukuje přeplněný čínský automobilový průmysl na hrstku globálně konkurenceschopných výrobců. „Předpokládáme, že přeživší automobilky vykážou roční prodeje mezi 5 a 6 miliony aut,“ řekl anonymně jeden z manažerů významné čínské automobilky. Analytici zároveň tvrdí, že výsledky v zahraničí, zejména v Evropě, budou stále důležitějším měřítkem toho, které automobilky obstojí samy. „Čínská vláda určitě bude hodnotit prodeje v zahraničí, zejména v Evropě,“ řekl Liu. „Pokud si povedou v zahraničí lépe, vláda řekne: ‚Už nepotřebujete žádnou naši podporu.‘“
Čínské elektromobily v Česku přehledně. Jaké si tu můžete koupit? (Díl 1)
Tato dynamika nahrává dřívějším příchozím, jako je BYD nebo Chery, které v Evropě rychle získávají podíl na trhu. Překážky ale rostou. Nejlepší lokality pro autosalony jsou stále častěji obsazené a noví příchozí musí také výrazně investovat do skladů dílů, servisních sítí a poprodejní podpory, aby splnili očekávání evropských zákazníků. Výrobci se musí zaměřit i na zůstatkové hodnoty na trhu, kde se víc než polovina nových aut pořizuje na leasing, což je v Číně stále vzácný obchodní model. Tyto investice stojí čas a peníze. Great Wall Motor například při prvním pokusu o prosazení v Evropě narazil a nyní se chystá na návrat. Changan, který zahájil prodej v Evropě loni, začal dealerskou síť budovat před vstupem na trh a příští rok očekává 650 prodejen v Evropě. Podle manažerů na pařížském autosalonu se firma záměrně vyhnula příliš rychlé expanzi, než představí širší nabídku modelů. „My neděláme rychlé občerstvení,“ řekl viceprezident Mi Meng-tung.
Philip Nothard, ředitel analytiky ve společnosti Cox Automotive, která se věnuje službám pro prodejce, uvedl, že BYD, Chery a MG byly ochotné do vstupu na evropský trh výrazně investovat, což pro pozdější příchozí zanechává méně prostoru k získání významného podílu. „Uvidíme velkou čtyřku nebo pětku čínských automobilek a potom další, které přijdou a odejdou,“ předpověděl.
